Volkswagen Bank concretó con éxito una emisión de deuda por 2,500 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el pasado 11 de septiembre. Se trata de su primera colocación de largo plazo desde 2018, lo que marca un paso relevante en su estrategia de financiamiento en el país.
La emisión se dividió en dos segmentos. El primero, bajo la clave de pizarra VWBANK25, fue por 1,400 millones de pesos a tasa variable, con vencimiento en 2028. El segundo, con clave VWBANK25-2, alcanzó 1,100 millones de pesos a tasa fija, con vencimiento en 2030.
Además, como agentes colocadores participaron Scotiabank y BBVA. En este sentido, ambas emisiones recibieron la más alta calificación crediticia, AAA.mx por parte de Moody’s Local y mxAAA de S&P Ratings, gracias a la garantía irrevocable e incondicional de Volkswagen Financial Services Overseas AG.
Confianza total
La propuesta de Volkswagen Bank generó un alto interés de los inversionistas. Las órdenes de compra comenzaron a recibirse el 10 de septiembre y lograron una sobresuscripción de 3.29 veces el monto objetivo de 2,000 millones de pesos, lo que permitió ampliar la oferta en 500 millones. Este resultado refleja la confianza del mercado en la solidez financiera y el modelo de negocio de VW Bank.
Cabe destacar que VWFS mantiene una trayectoria destacada en el mercado de deuda. Desde 2007 ha sido uno de los principales emisores bursátiles en la BMV. Apenas en mayo pasado, la compañía realizó, a través de VW Leasing, una emisión de largo plazo por 3,000 millones de pesos, también con gran aceptación entre inversionistas institucionales.
Con esta colocación, Volkswagen Bank fortalece su posición en el mercado mexicano y garantiza los recursos necesarios para continuar impulsando su portafolio de productos financieros. Al mismo tiempo, reafirma la confianza de los inversionistas en los planes de largo plazo de VWFS.
LEE TAMBIÉN: