Delphi Corp. anunció que tras un proceso de remate de dos días llevado a cabo en la ciudad de Nueva York, el Consejo de Administración de Delphi, designó “Oferta Exitosa” a la oferta de crédito puro que ofrece JPMorgan Chase Bank, N.A., en su calidad de agente administrativo, previa consulta con el comité oficial de acreedores sin garantía de Delphi y su mayor sindicato con sede en Estados Unidos.
La estructura de la transacción de la Oferta de Crédito Puro, también apoyada por General Motors Company, se fundamenta en una estructura similar a la transacción anunciada el día 1 de junio de 2009 con Parnassus Holdings, LLC, afiliada de Platinum Equity Capital Partners, L.P., y GM Components Holdings, LLC, afiliada de GM, misma que sería implementada mediante un plan de reorganización modificado o la venta de activos en términos de la fracción 363 en el caso en que el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York no apruebe el Plan Modificado.
Asimismo Delphi informó que GM y los Acreedores DIP acordaron modificar los convenios de financiamiento con Delphi que pretenden otorgar una liquidez suficiente hasta consumarse el Plan Modificado mediante una combinación de préstamos otorgados por GM, el uso por Delphi de ciertas cuentas de garantía en efectivo prometidas a favor de los Acreedores DIP y la repatriación de excesos de liquidez de afiliados globales de Delphi.
La designación de la transacción de la Oferta de Crédito Puro como oferta exitosa queda sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones relativas a la presentación de una Orden de Modificación del Plan mutuamente satisfactoria ante el Tribunal de Quiebras. Al consumarse, la transacción satisfaría los montos adeudados por Delphi y sus afiliadas a sus Acreedores DIP.
En términos de procesos complementarios que adopta el Tribunal de Quiebras, la oferta exitosa no será aceptada formalmente por Delphi hasta en tanto el Tribunal de Quiebras estudie y apruebe la transacción. La transacción GM-Parnassus anunciada el día 1 de junio quedó designada como “Transacción Alterna” después del proceso de remate.
Para mayor información sobre Delphi y sus subsidiarias operativas, así como documentos presentados en el juicio y mencionados en el presente boletín, visite: www.delphi.com.