Con el objetivo de mejorar la estructura financiera y de capital, la empresa fabricante de llantas Continental AG logró aumentar el precio de sus acciones a 35 euros.
El Consejo Ejecutivo de Continental AG en Hanover, resolvió aplicar el beneficio financiero por lo que la empresa podrá utilizar 1. 085 billones, ingresos brutos, para el pago de préstamos.
Continental utilizará los remanentes del FSF y el producto de la ampliación del capital para pagar 3.5 billones, y administrar un crédito que vence en agosto de 2010
Los miembros del sindicato liderado por Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International y JP Morgan Securities Ltd. como coordinadores globales conjuntas y BNP Paribas, Calyon y HSBC Trinkaus & Burkhardt AG como corredores conjuntos respaldarán los 31 millones de nuevas acciones a un precio de 35 euros por acción y sujeta en los términos y condiciones de los actuales accionistas de Continental AG.
Se espera que el 11 de enero sea publicado oficialmente la oferta una vez aprobada por las autoridades financieras alemanas (Autoridad de Supervisión Financiera –BaFin-). Una vez hecho el anuncio los actuales accionistas podrán ejercer su derecho para la compra de dos acciones nuevas por cada 11que ya tengan. El periodo de transacción será del 12 al 25 de enero y se podrán disponer en la Bolsa de Valores de Frankfurt. El cierre y entrega de las nuevas acciones será el 28 de enero de 2010. Las nuevas acciones tendrán pleno derecho a dividendos generados desde el 1 de enero de 2009.
Los principales accionistas de Continental Schaeffler KG (49.9 por ciento), MM Warburg & Co. KGaA (19.5 por ciento) y B. Metzler Seel. Sohn & Co. (19.5 por ciento), propietaria de un total combinado de 88.9 por ciento del capital social de la empresa, antes de la ampliación de capital, han acordado con el consorcio bancario no ejercer sus derechos de suscripción de las nuevas acciones, ni transferirlos a terceros.
Después de la finalización de la oferta de derechos, los principales accionistas tienen previsto celebrar el incremento de un total de 75.1 por ciento del capital social de Continental AG.
El sindicato ha puesto ya aproximadamente tres cuartas partes de las nuevas acciones a su nombre a través de una colocación privada a un pequeño número de instituciones. Las acciones restantes se colocarán a través de una oferta Bookbuilt acelerada (ABO) por sus siglas en inglés.