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Mercado de repuesto, estrategias para ganar

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2012 fue un año positivo para el sector de autopartes, una racha histórica que aún se mantiene vigente y que ahora dan continuidad, mediante acciones estratégicas, fabricantes automotrices para mantener su posición.

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Durante 2012, el comportamiento de la industria de autopartes reflejó una participación récord de 75 mil millones de dólares de producción, racha que continuará este año al preverse un crecimiento moderado.

Así lo explicó Oscar Albín, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), al detallar que la producción de autopartes destinada a países de Europa, Brasil y Estados Unidos se verá disminuida durante 2013, derivado de factores económicos y de tratados comerciales, lo que podría dar como resultado un aumento cercano al cuatro por ciento en la manufactura.

Actualmente, México se coloca a nivel mundial como el quinto productor de autopartes, lo cual es un claro reflejo de la importancia del sector a escala internacional y su competitividad ante otros mercados”, afirmó.

Explicó que, incluso, en su rumbo de desarrollo en los siguientes años, 2014 será similar a 2013 y florecerá hasta 2015 cuando las nuevas empresas que hoy se están instalando en México, como Mazda, Honda, Audi y la segunda planta de Nissan en Aguascalientes, ya estén en plena operación y exista un mejor comportamiento.

Este movimiento nos puede dar hasta un incremento del 15 por ciento en la producción; de hecho, podríamos alcanzar cifras de 90 mil millones de dólares en este ámbito”, resaltó el directivo.

Oportunidades

Para Víctor Hugo Uribe, gerente de mercado de repuesto de INA, en promedio, existen 24.5 millones de vehículos en circulación en el país, cifra que expresa una idea de las áreas de oportunidad que genera el mercado de repuesto, siendo las partes de mantenimiento las de mayor oportunidad.

En este contexto, a fin de incentivar el desarrollo de empresas nacionales y sustitución de componentes automotrices de importación, recientemente el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) dio a conocer un proyecto enfocado a la micro, pequeña y mediana empresa (MiPyme) con un presupuesto inicial de 350 millones de pesos.

Se estima que si el sector de autopartes pudiera sustituir el 30 por ciento del monto total que adquiere de componentes provenientes de otras partes del mundo, se generarían por lo menos 80 mil empleos en un lapso de tres años.

Desafíos

Ante los retos venideros, Guillermo Morelos, director de Liqui-Moly México, comentó que durante 2102 la compañía logró incrementar 38 por ciento su participación, mientras que el reto para este año será llegar a un 40 por ciento. “Somos una empresa en crecimiento, sólo en los últimos años hemos ganado presencia con los talleres de las agencias automotrices”.

Agregó que uno de los planes de la compañía para alcanzar este porcentaje, está enfocado en el segmento de mayoreo, por lo que recientemente realizó una alianza con el Centro de Distribución Oriente (ROA), para la comercialización de la línea de productos en el país.

Otro de los objetivos, apuntó Guillermo Morelos, es la incorporación del programa ClearMechanic, un sistema para evidenciar las reparaciones a los clientes, a través de un Smartphone, proyecto que modernizará la forma de trabajar en los talleres.

Para Dacomsa, dirigida por Benjamín Centurión, 2013 tendrá un crecimiento similar a 2012: “Aunque arrancamos un poco lento, confiamos que será un año con un aumento de dos dígitos”.

Para alcanzar esta proyección, además de desarrollar nuevos productos para la industria, expresó, se fortalecerá la presencia de Dacomsa en los mercados de exportación, con la finalidad de atender a clientes de Norteamérica, Canadá, Centro y Sudamérica.

En exportaciones, alcanzamos por ahora cerca del 12 por ciento, y hemos detectado que hay áreas de oportunidad para crecer, entre las que destacan: partes de motor, pistones, juntas, bandas, así como en nuestra línea de frenos”, señaló.

Explicó que la firma se encuentra trabajando en el desarrollo de videos de capacitación, con el propósito de mejorar el nivel de servicio, procesos y su relación con distribuidores.

Otra de las compañías que rediseña estrategias agresivas para seguir creciendo es Arbomex. Al respecto, Oswaldo González, ejecutivo de ventas Mercado de Repuesto, precisó que si bien el primer trimestre del año resultó un poco complicado, se alcanzaron los objetivos.

Creo que podemos mantenernos en un nivel similar a 2012; no obstante, tenemos una buena expectativa del mercado. Estamos haciendo una inversión importante en las líneas de refacciones, cuya meta es expandir nuestra oferta para cubrir un mayor número del parque vehicular”, subrayó.

De acuerdo con Oswaldo González, la relación con los técnicos automotrices a quienes capacitan, es otra de las prioridades entre los planes de Arbomex.

Finalmente, para Lucas Oil, fabricante de aditivos, si bien 2012 fue un año complicado, la compañía registró un incremento del 13 por ciento.

Con ese resultado, 2013 representa oportunidades a las cuales hará frente con la llegada de productos que podrán reposicionar la marca, estrategia a la cual se suma el fortalecimiento con los técnicos automotrices del país, mediante capacitaciones.

Valor de Producción de Autopartes por Sistema 2010-2012

Sistema Enero-Agosto 2011 (mdd) Enero-Agosto 2012 (mdd) Crecimiento anual %
Partes eléctricas 10,044,436.8 10,809,126.3 7.6
Telas, alfombras y asientos automotores 4,568,709.9 5,593,475.3 22.4
Partes para motor 4,458,692.2 4,691,712.3 5.2
Transmisiones, embragues y sus partes 3,677,540.4 3,882,808.5 5.6
Accesorios y partes de uso automotor 2,909,888.7 3,057.830.6 5.1
Motores a gasolina 2,425,870.8 2,747,287.5 13.2
Suspensión, dirección y sus partes 1,800,061.1 2,032,717.7 12.9
Estampados y sus partes 1,641,878.7 1,857,621.6 13.1
Motores a diesel 1,710,369.5 1,796,787.7 5.1
Frenos y sus partes 1,495,681.0 1,403,494.5 -6.2
Llantas y neumáticos 935,855.5 1,073,855.1 14.7
Carrocerías 753,560.2 830,068.3 10.2
Aceites, lubricantes y líquidos 786,377.9 805,802.5 2.5
Productos de hule 499.680.4 627,001.0 25.5
Vidrios, cristales y parabrisas 294,265.7 272,004.0 -7.6
Enfriamientos 203,792.3 248,618.4 22.0
Otros 7,080,018.3 8,073,641.7 14.0
Total 45,286,679.6 49,803,853.0 10.0

Fuente: INA con información de EMIM e INEGI.

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